Utilizzo del sincronizzatore
Utilizzo del sincronizzatore
Il software dispone di soli tre pulsanti principali:
Aggiorna Web
Avvia l’aggiornamento dati: elabora i dati da trasmettere verso il CRM in file CSV e li trasferisce, tramite FTP. Al termine dell’invio dei dati, il sincronizzatore invia una richiesta al CRM per avviare l’aggiornamento. A questo punto è possibile chiudere il sincronizzatore. Tutto il lavoro sarà svolto dal server web e riceveremo una notifica, nel CRM, ad aggiornamento completato.
Importa Ordini
Effettua l’importazione degli ordini web presenti sul CRM (ordini del CRM ed ordini dell’e-commerce), prelevando soltanto gli ordini il cui stato è: CONFERMATO.
Importa Fatture
Effettua l’importazione delle fatture immesse nel CRM.
Sia per gli ordini che per le fatture, l’importazione prevede l’associazione al cliente se presente o l’aggiunta in anagrafica se si tratta di un cliente nuovo, confrontando tra uno dei campi disponibili: Partita Iva o Codice Fiscale.